Paredzams, ka tirdzniecība ar Enefit Green akcijām Nasdaq Tallinn biržas galvenajā sarakstā varētu sākties 2021. gada 21. oktobrī.

Akciju sākotnējā publiskajā piedāvājuma apjoms ir līdz 115 miljoniem eiro, ko veido jaunas Enefit Green akcijas ar kopējo vērtību līdz 100 miljoniem eiro un uzņēmuma Eesti Energia sekundārās akcijas 15 miljonu eiro vērtībā. Pamata scenārijs paredz, ka tiek piedāvāti līdz 17,3% no visām Enefit Green akcijām. Sekundāro akciju skaits var tikt palielināts līdz 60 miljoniem eiro. Ja tiek izmantota iespēja palielināt akciju skaitu, kopējais darījuma apjoms var sasniegt 175 miljonus eiro, kas atbilstu līdz 26,4% no visām Enefit Green akcijām. Akcijas tiek publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

IPO ietvaros Enefit Green plāno piesaistīt aptuveni 100 miljonus eiro, lai finansētu uzņēmuma attīstības projektus, kā arī īstenotu jaunus potenciālos projektus. Jo īpaši Enefit Green plāno IPO ietvaros gūtos tīros ieņēmumus izmantot drīzumā plānotajai vēja un saules enerģijas parku ar jaudu līdz 600 MW attīstībai.

Piedāvājumā iekļauto akciju cenas ir robežās no 2,45 līdz 3,15 eiro. Parakstīšanās pieteikumi, kas iesniegti saistībā ar akciju piedāvājumu privātajiem ieguldītājiem, jāiesniedz par cenu, kas atbilst cenu diapazona augstākajam līmenim, t. i., 3,15 eiro par akciju. Galīgā piedāvājuma cena tiks noteikta, apkopojot pirkšanas pieprasījumus, un tā būs vienāda gan privātajiem, gan institucionālajiem ieguldītājiem. 

“Ar akciju piedāvājumā iegūto līdzekļu palīdzību plānojam īstenot uzņēmuma izaugsmes stratēģiju un līdz 2025. gadam 2,3 reizes palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu, sasniedzot 1100 megavatus. Lai sasniegtu šo mērķi, paredzams, ka Enefit Green 2021.–2023. gadā būs nepieciešami ieguldījumi līdz 600 miljonu apmērā, kuriem tiks novirzīti akciju emisijas laikā iegūtie līdzekļi, kā arī citas finansēšanas iespējas, piemēram, banku aizdevumi. Galvenais ieguldījumu mērķis jaunajos vēja un saules enerģijas parkos ir palielināt atjaunojamās elektroenerģijas ražošanu un uzņēmuma ieņēmumus. Enefit Green kā lielākajam vēja enerģijas ražotājam Baltijas valstīs un vienam no vadošajiem atjaunojamās enerģijas uzņēmumiem visā Baltijas jūras reģionā ar diversificētu ražošanas portfeli galvenokārt ir izaugsmes potenciāls, bet tiek plānota arī dividenžu izmaksa,” komentē Enefit Green valdes priekšsēdētājs Āvo Kērmass.

“Ņemot vērā Enefit Green profilu un IPO apjomu, mēs sagaidām lielu interesi par piedāvājumu. Ieguldītājiem ir iespēja kļūt par īpašniekiem vienā no reģiona spēcīgākajiem atjaunojamās enerģijas uzņēmumiem laikā, kad visā pasaulē strauji pieaug pieprasījums pēc atjaunojamās enerģijas. Ieguldot jaunos vēja un saules enerģijas parkos, Enefit Green plāno palielināt atjaunojamās elektroenerģijas ražošanu un uzņēmuma ieņēmumus. Dalība atjaunojamās enerģijas ražotāja akciju piedāvājumā ir arī iespēja ikvienam atbalstīt videi draudzīgāku enerģijas ražošanu un tādējādi palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas,” norāda Swedbank ieguldījumu pakalpojumu vadītājs Baltijā un Somijā Mīkels Torims.

Akciju piedāvājumu organizē Citigroup Global Markets Europe AG,  Nordea Bank Abp un Swedbank. Piedāvājuma privātajiem ieguldītājiem galvenais organizators ir Swedbank, bet pārdošanas pārstāvis – LHV Bank. Enefit Green juriskonsulti ir advokātu biroji Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP un Ellex Raidla, savukārt banku juriskonsulti ir Shearman&Sterling un Sorainen, bet projekta komunikācijas padomnieks – Agenda PR. Gan Enefit Green, gan Eesti Energia ir noslēgušas standarta 180 dienu atsavināšanas aizlieguma līgumus ar ierastajām banku iespējām izslēgt un atteikties.