Lai finansētu turpmāko izaugsmi Latvijā, Lietuvā un Somijā, uzņēmums emitē obligācijas ar 7% gada procentu likmi. Investori Baltijā, tostarp Latvijā, var pieteikties obligāciju iegādei līdz 16. marta pēcpusdienai. 

“Ja Somija šobrīd veido aptuveni 6% no grupas pārdošanas ieņēmumiem, tad dažu gadu laikā šis īpatsvars varētu sasniegt pat piekto daļu. Lai to panāktu, līdzās jau esošajiem astoņiem restorāniem plānojam atvērt vēl ap 20 jaunus ne tikai KFC, bet arī Lido un Vapiano restorānus,” norāda Apollo Group izpilddirektors Tomass Tīvels (Toomas Tiivel).

Šobrīd ikviens investors Baltijā var piedalīties Apollo Group izaugsmes stāstā. Obligāciju emisijā piesaistīto finansējumu plānots izmantot ne tikai uzņēmuma attīstībai Somijā, bet arī jauniem projektiem Baltijā. Rīgā uzņēmums būvē Lido centrālo virtuvi Imantā – modernu risinājumu, kas ļaus no vienas lokācijas koordinēt ēdiena piegādes restorāniem vairākās valstīs un uzlabot darbības efektivitāti. Plānots, ka Lido centrālo virtuvi, kas kalpos kā loģistikas centrs uz pārējiem uzņēmuma tirgiem, pabeigs 2027. gadā.  “Obligāciju emisija dos mums iespēju paātrināt Apollo Group izaugsmi un nostiprināt pozīcijas mūsu darbības tirgos. Tas ļaus attīstīt gan esošos, gan jaunus konceptus un gandrīz divkāršot darbības vietu skaitu Baltijā un Somijā – no 170 līdz aptuveni 300,” uzsver T. Tīvels.

Saskaņā ar Signet Bank Investment Banking nodaļas vadītājas Kristiānas Janvares teikto, Apollo Group šogad Baltijas kapitāla tirgū izceļas ar piedāvājuma apjomu. “Šī ir viena no lielākajām publiskajām obligāciju emisijām Baltijā pēdējā gada laikā, kas sniedz arī Latvijas investoriem iespēju piedalīties nozīmīga reģionāla uzņēmuma finansēšanā,” norāda K. Janvare.

Obligāciju noteikumi paredz regulāru finanšu informācijas atklāšanu, noteiktu finanšu kovenanšu ievērošanu un investoru interešu pārstāvja struktūru, kas nodrošina papildus uzraudzības un komunikācijas funkciju ar investoriem.

“Apollo Group ir viens no lielākajiem izklaides un ēdināšanas nozares uzņēmumiem Baltijas reģionā. Un šī obligāciju emisija sniedz arī Latvijas investoriem iespēju  piedalīties tālākajā uzņēmuma izaugsmē, kas ietver arī ieguldījumus Lido centrālās virtuves izveidē Rīgā,” uzsver K. Janvare.

Apollo Group obligācijas plānots iekļaut Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā. “Restorānu un izklaides nozare ir cieši saistīta ar ikdienas patēriņu, un Baltijas kapitāla tirgū līdz šim šāda veida ieguldījumu iespējas bijušas salīdzinoši ierobežotas, tādēļ šī emisija investoriem piedāvā arī nozares diversifikācijas iespēju,” skaidro K. Janvare.

Baltijas obligāciju tirgus pēdējā gada laikā kļuvis ievērojami aktīvāks. “Pagājušajā gadā Baltijas obligāciju tirgus piedzīvoja rekordaugstu aktivitāti – obligāciju tirdzniecības aktivitāte otrreizējā tirgū pārsniedza 150 miljonus eiro. Vienlaikus tirgū parādījās arī virkne jaunu korporatīvo obligāciju – 2025. gadā biržā tika kotētas 56 obligācijas ar kopējo apjomu 1.9 miljardi eiro,” norāda K. Janvare.

Investoriem Baltijā ir iespēja parakstīties uz Apollo Group obligācijām līdz 16. marta plkst. 15.30. Jāņem vērā, ka pēdējā piedāvājuma dienā atsevišķās bankās un ieguldījumu pakalpojumu sabiedrībās parakstīšanās var noslēgties agrāk. Minimālais ieguldījums un obligāciju nominālvērtība ir 500 eiro, bet gada procentu likme – 7%. Procenti investoriem tiks izmaksāti četras reizes gadā. Plānotais obligāciju emisijas apjoms ir līdz 50 miljoniem eiro, taču pārsniegta pieprasījuma gadījumā uzņēmumam ir iespēja to palielināt vēl par papildu 20 miljoniem eiro.

Obligācijām var pieteikties ikviens, kuram bankā vai citā finanšu iestādē Baltijā ir atvērts vērtspapīru vai ieguldījumu konts.