Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija 21 miljons EUR no vairāk nekā 1300 investoriem, kas sākotnējo obligāciju piedāvājumu 12 miljonu EUR apmērā pārsniedza par 75%. Latvijas investori veidoja 85%  no kopējā pieprasījuma, Igaunijas investori – 12%, savukārt Lietuvas – 3%. 

Ģirts Rudzītis, AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors: “Investoru lielā aktivitāte ir pierādījums tam, ka ne tikai mēs, bet arī investori novērtē juvelierizstrādājumu nozares noturību, ko apliecina arī Grupas pēdējo gadu straujā izaugsme un attīstība. Mēs pateicamies ikvienam investoram, kurš izteica uzticību uzņēmumam, piedaloties šajā publiskajā obligāciju piedāvājumā. Esmu pārliecināts, ka kopā varēsim sasniegt jaunas virsotnes!”

“Prieks par lielo interesi par AS Grenardi Group obligācijām gan no privāto, gan institucionālo investoru vidus, kopējam pieprasījumam pēc obligācijām sasniedzot 21 miljonu eiro un investoru skaitam vairāk nekā 1300. Lielāko daļu no kopējā obligāciju pieprasījuma veidoja tieši Latvijas investori, kas apliecina AS Grenardi Group atpazīstamību un reputāciju Latvijas tirgū, kā arī pieaugošo Latvijas investoru aktivitāti un atbalstu ambicioziem un veiksmīgiem vietējiem uzņēmumiem,“ norāda Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja.

Ievērojamā pieprasījuma dēļ obligācijas tika sadalītas investoriem, ievērojot šādus galvenos principus: 1) visi esošie obligāciju turētāji, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu alokāciju, ievērojot apmaiņas attiecību; 2) emitents nolēma piešķirt katram investoram minimālo summu, lai varētu pretendēt uz katru attiecīgo investoru lojalitātes programmas grupu (attiecīgi 500 EUR, 10 000 EUR un 50 000 EUR). Atlikušo obligāciju pasūtījumu daļu Grupa piešķīra ar mērķi izveidot stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi.

Atgādinām, ka investori, kuri ieguldījuši vismaz 500 EUR, viena mēneša laikā no emisijas datuma ir laipni aicināti pieteikties AS Grenardi Group investoru lojalitātes programmai uzņēmuma mājaslapā – https://grenardi.group/investoriem. Pieteikšanās lojalitātes programmai ir atvērta līdz 18. maija plkst. 23.59.

AS Grenardi Group obligācijas kotēs Nasdaq Riga Baltijas regulētā tirgus obligāciju sarakstā. Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot uzņēmuma esošo obligāciju refinansēšanai, kā arī turpmākai izaugsmes finansēšanai – veikalu tīkla un sortimenta paplašināšanai un iegādes darījumu finansēšanai. AS Grenardi Group obligāciju dzēšanas termiņš ir trīs gadi. Fiksēta procentu likme ir 10%. Norēķins par obligācijām notiks 2024. gada 19. aprīlī. Obligacionāri saņems kupona izmaksu (procentu) izmaksu reizi mēnesī, pirmā kupona izmaksa tiks veikta  2024. gada 31. maijā.

Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.