“HISK” uzsāk publisko obligāciju piedāvājumu ar likmi no 8% - 9%, tā tiks paziņota pēc pirmā izvietošanas posma noslēguma. Viens no lielākajiem infrastruktūras projektu vadības uzņēmumiem Lietuvā, kas ir arī galvenais akcionārs SIA “Latgales ceļdaris”, piedāvās obligācijas piecu miljonu eiro vērtībā, bet kopējais obligāciju programmas apjoms ir astoņi miljoni eiro.
Obligācijas pieejamas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šī ir pirmā obligāciju emisija uzņēmuma sešdesmit gadus ilgajā vēsturē. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti uzņēmuma darbības un infrastruktūras projektu finansēšanai.
“Līdz šim esam realizējuši daudzus stratēģiski svarīgus infrastruktūras projektus Lietuvā, piemēram, darbus uz Viļņas–Utenas ceļa, turpinot tos arī jaunajos, šogad noslēgtajos, galīgajos posmos. Tāpat ir pabeigta desmit kilometru garā Via Baltica posma rekonstrukcija no Pasvales līdz Lietuvas–Latvijas robežai, paplašināta Kauņas lidostas ziemeļu perona zona, pārbūvēta lielākā daļa pievedceļu Rūdininku militārajā poligonā, izbūvēts dubultās izmantošanas ceļš pie Pabrades militārās bāzes, veikti darbi Šauļu lidostā, rekonstruēta infrastruktūra Pajuostes lidlaukā, kā arī izbūvēti pamati un infrastruktūra 42 megavatu jaudas vēja enerģijas projektam Kauņas rajonā,” norāda “HISK” ģenerāldirektors Roberts Ziminskis.
Viņš arī piebilst, ka “šie sarežģītie un apjomīgie projekti ir būtiski paplašinājuši uzņēmuma kompetences un ambīcijas – gan esošā biznesa mērogošanā, gan jaunu stratēģisku virzienu apguvē kritiskās infrastruktūras nozarē. Esmu pārliecināts, ka mūsu apņemšanās veidot modernu un sabiedrībai nozīmīgu infrastruktūru piesaistīs investorus no visas Baltijas. Tas ir arī solis pretī drošākam reģionam.”
Obligāciju piedāvājums būs spēkā no 7. jūlija līdz 18. jūlijam plkst. 15.30, un obligācijas tiks dzēstas 2028. gada 22. aprīlī. Investori ik ceturksni saņems procentu maksājumus. Trīs mēnešus pēc emisijas pabeigšanas uzņēmums plāno iesniegt pieteikumu biržā “Nasdaq Vilnius”, lai iekļautu obligācijas alternatīvajā tirgū “First North”. Obligāciju emisiju organizē “Artea Banka”, juridisko atbalstu sniedz advokātu birojs “Tegos”.
Uzņēmuma plānoto valsts un privātā sektora projektu portfelis šobrīd veido simts miljonus eiro. Pēdējos gados kompānija ir strauji augusi Lietuvas ceļu būves un remontdarbu tirgū, pērn sasniedzot 15,73% tirgus daļas.
“Artea Bankas” finanšu tirgu vadītāja Egle Džiugite norāda: “Šī obligāciju emisija ir lielisks piemērs tam, kā uzņēmumi, kas īsteno stratēģiskus infrastruktūras projektus, var dažādot finansējuma avotus un piesaistīt investorus izaugsmes attīstīšanai. Šādas emisijas stiprina Baltijas kapitāla tirgu, vienlaikus sniedzot investoriem iespēju līdzdarboties reģiona infrastruktūras modernizācijā un ekonomikas noturības stiprināšanā, kā arī diversificēt savus ieguldījumu portfeļus.”
“Infrastruktūras nozare ir ļoti dinamiska – ar pastāvīgām prognozēm par nozīmīgām investīcijām un plašiem projektu apjomiem. Uzņēmuma ilgstošā pieredze, mūsdienīgā pārvaldība, koncentrēšanās uz digitalizāciju un spēcīgais vietējais zīmols neapšaubāmi piesaistīs investorus, kuri meklē ieguldījumu iespējas Lietuvas kapitāla uzņēmumos un vēlas sniegt savu ieguldījumu infrastruktūras attīstībā – tostarp arī nacionālās aizsardzības jomā,” viņa piebilst.
Pērn “HISK” apgrozījums sasniedza 138,9 miljonus eiro – tas ir 1,8 reizes vairāk, nekā 2023. gadā un 3,3 reizes vairāk nekā 2022. gadā. Uzņēmums noslēdza gadu ar peļņu pēc nodokļiem viena miljona eiro apmērā un 4,8 miljonu eiro EBITDA.
“HISK” ir Lietuvas kapitāla uzņēmums. Tā akcionāri ir Gvidas Drobužas (25,6%), Rasa Juodviršiene (25,1%) un mazākuma akcionāru grupa (49,3%). Uzņēmums dibināts 1965. gadā un nodarbina vairāk nekā piecsimt profesionāļu. Tas ir galvenais akcionārs tādos uzņēmumos “Ukmergės keliai”, SIA “Latgales ceļdaris” un AS “PST Grupa”.
