Emisijas mērķis ir stiprināt uzņēmuma izaugsmi gan dzīvojamo, gan komerciālo nekustamo īpašumu sektorā, kā arī piesaistīt līdzekļus būvniecības stadijā esošo nekustamo īpašumu projektu papildu finansēšanai. Projektu attīstībai jau ir iegādāta zeme, un būvniecība ir uzsākta vai tiks uzsākta tuvākajā laikā. Everaus Kinnisvara obligāciju emisija piedāvā investoriem iespēju droši ieguldīt uzņēmumā, kas ir veiksmīgs un ilgtspējīgs tirgus dalībnieks.

Vairāk informācijas par obligāciju piedāvājumu iespējams atrast uzņēmuma un Nasdaq Tallinas mājaslapās.

Aicinām jūs noskatīties video prezentāciju investoriem šajā saitē.

Daudzpusīgs un zema riska portfelis

Everaus Kinnisvara ir ambiciozs nekustamo īpašumu attīstītājs, kurš tirgū darbojas jau 10 gadus. Uzņēmumam ir ilggadēja pieredze kvalitatīvas un ilgtspējīgas dzīves un biznesa vides veidošanā. Kopš 2015. gada, kad Everaus Kinnisvara uzsāka darbību kā privātmāju projektu attīstītājs, uzņēmuma portfelis ir būtiski paplašinājies – šobrīd tajā ietilpst daudzdzīvokļu mājas, rindu un dvīņu mājas, privātmājas, kā arī biroju ēkas, noliktavas, stock-office un mini noliktavas. Mājokļu projekti ir paredzēti pārdošanai, savukārt komerctelpas uzņēmums patur savā īpašumā, lai mazinātu riskus un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu.

Jau īstenoto Everaus Kinnisvara projektu apjoms sasniedz 30ha, bet vēl 70ha daudzfunkionālu dzīvojamo ēku platību un biznesa funkciju platības ir attīstības stadijā. Uzņēmums primāri darbojas Igaunijā, taču paplašina savu darbību arī Latvijā – jau ir iegādāts pirmais nekustamais īpašums Rīgā un uzsākti tā būvniecības sagatavošanās darbi.

Spēcīga izaugsme, stabilas vērtības

Everaus Kinnisvara ir viens no straujāk augošajiem nekustamā īpašuma attīstības uzņēmumiem Igaunijā. Attīstītāja portfelī ir seši dzīvojamā fonda attīstības projekti ar vairāk nekā 600 vienībām, no kuriem aptuveni 200 ir izstrādes stadijā. Komerciālo telpu portfelis pārsniedz 80 000 m2, no kuriem   15 000 m2 ir vai nu pabeigti un jau izīrēti, vai būvniecības stadijā esoši projekti. Aktuālo projektu skaits un attīstības apjoms ir liels un liecina par attīstītāja ilgtermiņa izaugsmes spējām.

Everaus Kinnisvara savos projektos akcentē energoefektivitāti, dizainu un daudzfunkcionālu vidi, tāpēc projekti ir piesastījuši plašu mājokļu pircēju un  investoru interesi. Augstie darba standarti rada spēcīgu pamatu ilgtermiņa panākumiem, nodrošina klientu lojalitāti, kā arī padara uzņēmumu par ļoti uzticamu sadarbības partneri un investīciju objektu.  Uzņēmums ir savas jomas līderis, kā arī vienīgais Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs. Attīstītājs var lepoties, ka, pateicoties inovatīvajiem risinājumiem un darba kvalitātei, teju visi tā dzīvojamo ēku projekti ir godalgoti dažādos nozares konkursos.

„Mums ir svarīgi ne tikai attīstīt nekustamos īpašumus, bet veidot arī vidi ap to, lai cilvēki patiešām šeit vēlētos dzīvot un strādāt. Kapitāla piesaiste, emitējot obligācijas, palīdzēs mums nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi un vēl vairāk paplašināt mūsu darbību,” komentē Everaus Kinnisvara dibinātājs un izpilddirektors Janars Mutiks.

Uzticama sadarbība un ilgtermiņa skatījums

Obligācijas iegādāties varēs gan privātie, gan institucionālie investori no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Konsultācijas par obligāciju emisiju nodrošina Redgate Capital AS un advokātu birojs TRINITI.

„Emisijas rezultātā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai nodrošinātu papildu finansējumu nekustamo īpašumu attīstības projektiem, kas atrodas būvniecības stadijā. Būvniecības stadijā šobrīd ir divi mājokļu projekti – “Luige Kodud” II posms un “Kindluse Kodu”, kā arī divi komerciālā nekustamā īpašuma projekti – Hābersti mini noliktavas un biznesa kompleksa “Lennuradari” paplašināšana. Divu būvniecība jau ir sākusies (Luige un Hābersti), bet divu būvniecība (Kindluse un Lennuradari) tiks uzsākta drīzumā,” precizē Everaus Kinnisvara finanšu vadītāja Janika Rotsa.

2024. gads uzņēmumam Everaus Kinnisvara bija īpaši veiksmīgs gan no izaugsmes, gan finanšu viedokļa. Auditētā 2024. gada konsolidētais neto apgrozījums bija 14,6 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 182%. Apgrozījuma pieaugums galvenokārt bija saistīts ar mājokļu nekustamā īpašuma vienību pārdošanu. Auditētā 2024. gada konsolidētā tīrā peļņa bija 2,9 miljoni eiro. Grupas aktīvu apjoms bija 45,6 miljoni eiro, un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir pieaudzis par 51%. Pašu kapitāla pieaugums liecina par augstu rentabilitāti un ilgtspējīgu kapitāla struktūru. Pēc izpilddirektora Mutika teiktā, Everaus Kinnisvara turpinās spēcīgu izaugsmi arī 2025. gadā: „Gads ir sācies pozitīvi, un tas dod pamatu domāt, ka nekustamo īpašumu tirgū ir sācies jauns izaugsmes cikls. Ekonomikas un arī nekustamā īpašuma tirgus turpmākais kāpums gan būs mērens un tirgū joprojām būs daudz izaicinājumu, taču līdzšinējā gaita ļauj uz šo gadu skatīties optimistiski.”

“Ieguldīšana uzņēmumā Everaus Kinnisvara ir vairāk nekā finansiāls lēmums – tas ir atbalsts ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves un biznesa vides attīstībai. Mums ir svarīgi, lai sadarbība ar investoriem būtu balstīta uz skaidrību un uzticību. Lai gan obligāciju emisiju veicam pirmo reizi,  mums ir ilggadēja sadarbības pieredze kapitāla piesaistes jomā ar vairākiem privātiem un institucionāliem partneriem. Everaus Kinnisvara ir atvērts un investoru kopienu cienošs uzņēmums, kura akcionāru lokā ir arī 57 mazie akcionāri,” norāda Mutiks.

Iepazīstieties ar obligāciju publiskā piedāvājuma nosacījumiem šeit: https://everaus.ee/investorile/

Svarīga informācija: Šī ir reklāma. Pirms lēmuma pieņemšanas, lūdzam iepazīties ar dokumentāciju uzņēmuma Everaus Kinnisvara  un Nasdaq Baltic mājaslapās: www.everaus.ee un www.nasdaqbaltic.com. Reklāmā sniegtā informācija nav vērtspapīru piedāvājums. Obligāciju kotēšana Nasdaq Tallinas First North Daudzpusējā tirdzniecības sistēmā nav uzskatāma par ieteikumu ieguldīt obligācijās.

Kontaktinformācija: Janika Rotsa (Janika Roots), Everaus Kinnisvara AS finanšu vadītāja.