"KAITA Group" šos "Youston" kopdzīvošanas mājokļu ("co-living") projektus gan Londonā, gan Prāgā īsteno kopā ar vēl vienu starptautiski vadošu nekustamo īpašumu uzņēmumu "Hanner". Lai gan britu investori parasti pievērš lielu uzmanību iepriekšējai darbībai Lielbritānijā, šoreiz izšķirošā nozīme bija "KAITA Group" un "Hanner" plašai starptautiskai pieredzei.

""Cynergy Bank" pozitīvi vērtēja gan grupas skaidri sakārtoto struktūru, gan esošo pašu kapitāla līmeni. Londonas investoriem būtisks faktors bija iespēja ilgtermiņā refinansēt projektu pēc būvniecības noslēguma un nomas ienākumu stabilizēšanās. Tika saņemts piedāvājums piedalīties arī citos projektos Londonā," stāsta "KAITA Group" partneris un direktors Ugņus Latvijš [Ugnius Latvys], kurš pašlaik Baltijas valstīs piedāvā obligācijas ar 10,5% atdevi.

Finansējuma struktūra Londonas projektam tiek īstenota pakāpeniski, vairākās fāzēs. Īpašuma pirkuma sākotnējais finansējums nāca no "Together Finance", kas piešķīra 6,3 miljonus eiro.  Tagad šī investīcija ir refinansēta, un projekta rekonstrukcijai ir piešķirts papildu finansējums. Kopējais "Cynergy Bank" piešķirtais finansējums ir 26,6 miljoni eiro.

Finansējumu 9,7 miljonu eiro apmērā no "Trinity Bank" Čehijā izdevās saņemt, kad projekts jau sasniedza pilnu noslodzi. Šos līdzekļus plānots izmantot, lai refinansētu investīcijas, kas tika finansētas, izmantojot akcionāru kapitālu.

""Youston" projekta ilgtspējīgie rezultāti pārliecināja banku par tā uzticamību. Prāgas projekts jau vairākus gadus stabili darbojas ar 95 līdz 98 procentu noslogojumu, un uzņēmums, ar kuru mums šobrīd ir ilgtermiņa līgums, bija spiests pat pusgadu gaidīt, lai varētu iznomāt desmitiem dzīvokļu," stāsta U. Latvijš [U. Latvys]

Gada ienesīgums ir 10,5 procenti, un investēt var gan privātpersonas, gan juridiskas personas.

Uzņēmums "KAITA Development", kas pieder "KAITA Group" un pašlaik attīsta dzīvojamā nekustamā īpašuma projektus Naujamiestī, Žirmūnos un Viršuliškēs, no 4. līdz 18. decembrim izplatīs divu gadu termiņa obligācijas. Investori var saņemt peļņu – 10,5 procenti gadā. Iegūtos līdzekļus paredzēts novirzīt gan esošo, gan arī jaunu būvniecības projektu finansēšanai.

"Pašlaik Viļņas nekustamo īpašumu tirgus ir ļoti aktīvs, mājokļu iegādes iespējas ir atgriezušās līmenī, kāds bija pirms pandēmijas, turklāt ir sagaidāms, ka pieprasījums nākamgad pieaugs, jo ir samazināts pirmās iemaksas apjoms un ir iespēja izņemt līdzekļus no otrā pensiju līmeņa. Mēs savus plānotos gada pārdošanas apjomus sasniedzām jau desmit mēnešu laikā un esam starp tām kompānijām, kas galvaspilsētā pārdeva visvairāk mājokļu. Visi šie rādītāji mūs iedrošina vēl vairāk paplašināt dzīvojamā nekustamā īpašuma piedāvājumu pilsētā. Šim nolūkam arī novirzīsim iegūto finansējumu, lai refinansētu esošās saistības un garantētu nepārtrauktu mūsu projektu finansēšanu," skaidro Ugņus Latvijš [Ugnius Latvys].

Uzņēmums "KAITA Development", kas astoņu gadu laikā realizēja 26 veiksmīgus nekustamo īpašumu projektus, šobrīd attīsta 31 miljonu eiro vērtu modernu dzīvokļu projektu "Off" Naujamiestī (242 dzīvokļi), ieskaitot galvaspilsētas jaunākos loftus.

Sīkāka informācija par šo obligāciju piedāvājumu: https://www.orion.lt/en/kaita-development-bonds/

Obligācijas ar ķīlas nodrošinājumu

Kā papildu nodrošinājums obligāciju emisijai kalpos "KAITA Group" uzņēmumu akciju paketes. Pats uzņēmums vada izstrādes stadijā esošos nekustamā īpašuma projektus. Tiks ieķīlātas akcijas, kas pieder gan UAB "Namų plėtros projektai", kas vada projektu "Moods", gan UAB "Miesto forma", kas vada projektu "Off". Kā vēl viens nodrošinājums obligāciju investoriem tiks ieķīlāti UAB "Kaita International" saistības 2,3 miljonu eiro vērtībā. Emitents garantē, ka no emisijas sākuma līdz 2026. gada beigām izsniegto obligāciju nominālvērtības un neto ķīlas vērtības attiecība saglabāsies ne lielāka par 0,6, bet no 2027. gada sākuma līdz atpirkšanas datumam tā nepārsniegs 0,5.

Stingras prasības un padziļināta izvērtēšana

Kā norāda U. Latvijš [U. Latvys], "Youston" ir pirmais "KAITA Group" un "Hanner" kopīgais projekts Apvienotajā Karalistē un Čehijas Republikā, tādēļ finansēšanas process tika izstrādāts īpaši rūpīgi un uzmanīgi.

Bankas izvirza augstas prasības. Starptautiskais advokātu birojs "Dentons" veica "KAITA Group" un "Hanner" juridisko izpēti (due diligence), pieprasīja nomas līgumus kā apliecinājumu prognozētajam noslogojumam, un pieprasīja neatkarīgu īpašuma novērtējumu, ko Prāgā veica starptautiskā nekustamā īpašuma konsultāciju kompānija "Savills". Kad "Youston" projekta celtniecība Čehijā tika pabeigta un sākās tā ekspluatācija, banka vēl turpināja uzraudzīt faktisko noslogojumu, kā arī sekoja cenu un ienākumu tendencēm, pirms apstiprināja ilgtermiņa aizdevumu.

U. Latvijš [U. Latvys] norāda, ka "Trinity Bank" atšķiras ar to, ka banka ir orientēta uz ilgtermiņa sadarbību un spēj elastīgi pielāgoties konkrēto projektu vajadzībām. Būtiska nozīme, lai saņemtu finansējumu, bija arī spēcīgajai vietējai komandai Čehijā, kurai ir teicamas zināšanas gan īres, gan būvniecības tirgū.

"Ņemot vērā Eiropā strauji augošo pieprasījumu pēc kopdzīvošanas mājokļu ("co-living") projektiem un mūsu komandas pārbaudīto un tirgus apstākļiem pielāgoto "Youston" pārvaldības modeli, "Trinity Bank" izsniedza finansējumu Prāgas projektam, piedāvājot vislabākos nosacījumus. Šī uzticība ir papildu apliecinājums tam, ka mūsu izvēle aktīvi paplašināt "Youston" tīklu Eiropas tirgū ir pareiza," saka eksperts.

"KAITA Group" pārvalda sešus "Youston" kopdzīvošanas mājokļu ("co-living") projektus Viļņā, Rīgā, Prāgā, kā arī pašlaik tiek būvēts nākamais projekts Londonas centrā. Zīmols šogad tika atzīts par labāko starptautiskajā, prestižajā "Coliving Awards" konkursā, bet Rīgā augustā atvērtais projekts tika novērtēts kā labākais pilsētas pārbūves projekts.

Puse no projekta paredzēta biznesa klientiem

Prāgas "Youston" darbojas ātri augošajā "coliving" nozarē, kas attīstās visā Eiropā, pateicoties starptautiskā darbaspēka mobilitātei, jauno speciālistu migrācijai un darba tirgus globalizācijai. Šis projekts ir īpašs ar to, ka 50% no 107 telpu vienībām ir iznomātas juridiskajām personām un tikai ilgtermiņā (noslēgti vismaz uz diviem gadiem).

"Uzņēmumi mums regulāri sūta pieprasījumus par desmitiem objektu īri saviem darbiniekiem, kas ierodas Prāgā no citām valstīm vai pilsētām. Tas apliecina, ka mājoklis kļūst par reālu konkurences līdzekli cīņā par labākajiem darbiniekiem," saka U. Latvijš [U. Latvys].

Ar vienu uzņēmumu jau ir noslēgts nomas līgums par 50 vienībām uz diviem gadiem, jāpiebilst, ka šis uzņēmums šo iespēju gaidīja gandrīz sešus mēnešus.

"Neskatoties uz to, ka "Youston" noslogojums jau stabili ir 95-98 procenti, sadarbība ar biznesa klientiem vienkāršo procesus, nodrošina vēl lielāku stabilitāti un palīdz saglabāt augstāku projekta peļņas līmeni," norāda "KAITA Group" vadītājs.

Kopdzīvošanas mājokļu ("co-living") koncepts, kurā iedzīvotājiem blakus visām nepieciešamajām ērtībām dzīvokļos tiek piedāvātas kopīgas telpas sportam, darbam, izklaidei, kino, atpūtai, līdz pat saunām, tiek uzskatīts par vienu no visstraujāk augošajiem dzīvojamā fonda formātiem lielajās Eiropas pilsētās.

Uzņēmums "KAITA Group" patlaban Eiropā kopumā apsaimnieko aptuveni 1000 kopdzīvošanas mājokļu ("co-living") vienību, un, kā apgalvo kompānija, Prāgā veiksmīgi izmēģinātais biznesa modelis varētu tikt izmantots nākamajos projektos Viļņā, Rīgā un Londonā.

Kā ieguldīt?

Sazinieties ar finanšu starpniecības uzņēmumu vai banku, kas pārvalda jūsu vērtspapīru kontu, lai iesniegtu ieguldījumu uzdevumu (vai iesniedziet uzdevumu, izmantojot savas bankas pašapkalpošanās platformu).

Gadījumā, ja jums nav noslēgts investīciju pakalpojumu līgums ar finanšu starpnieku, kurš darbojas Lietuvas teritorijā, rakstiet uz [email protected]