Baltijā lielākā vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu grupa “Eco Baltia” 17. februārī pilnībā izpildīja visas saistības attiecībā uz emitētajām obligācijām: noteiktajā termiņā dzēsa 8 miljonu eiro nenodrošinātās obligācijas, savukārt 10 miljonu eiro nenodrošinātās obligācijas izpirka deviņus mēnešus pirms termiņa par 101% no nominālvērtības, papildus izmaksājot arī uzkrātos procentus.
Šis solis apliecina uzņēmuma ilgtermiņa finanšu stabilitāti un spēju atbildīgi un savlaicīgi pārvaldīt saistības kapitāla tirgū. “Obligāciju tirgus mums deva iespēju diversificēt finansējuma avotus un stiprināt finanšu, kā arī korporatīvās pārvaldības standartus. Vienlaikus tas palīdzēja īstenot stratēģiski nozīmīgus soļus grupas attīstībā un finansējuma plānošanā, tostarp veicinot uzņēmuma noturību mainīgos tirgus apstākļos. Veiksmīgās obligāciju emisijas un investoru augstā interese parāda, ka “Eco Baltia” ir atzīts un uzticams emitents, veidojot stabilu platformu mūsu attīstības nākamajam posmam. Esam pateicīgi 350 investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas par izrādīto uzticību un līdzdalību abās obligāciju emisijās,” saka “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.
Obligāciju saistību izpilde, tostarp 10 miljonu eiro emisijas priekšlaicīga izpirkšana, īstenota pēc grupas refinansēšanas darījuma pagājušā gada decembrī, kas nodrošināja ilgāka termiņa finansējumu un ļāva optimizēt saistību struktūru, saglabājot prognozējamību un finanšu disciplīnu.
“Eco Baltia” finanšu direktore un valdes locekle Santa Spūle pauž: “Īstenotā refinansēšana ļāva pārstrukturēt esošās finanšu saistības un vienlaikus nodrošināt papildu finanšu kapacitāti, lai elastīgi plānotu naudas plūsmas un pielāgotu finansējuma apjomu faktiskajām vajadzībām. Tas deva mums iespēju plānveidīgi noslēgt obligāciju finansējuma posmu un izpildīt saistības pret investoriem, vienlaikus turpinot darbu pie uzņēmuma stratēģiskās attīstības ilgtermiņā.”
Pirmās nenodrošinātās obligācijas 8 miljonu eiro apmērā ar procentu likmi 8% uz trim gadiem “Eco Baltia” emitēja 2023. gada februārī, investoru interesei pārsniedzot piedāvājumu 3,5 reizes. Tās atmaksātas paredzētajā termiņā, 2026. gada 17. februārī.Otro reizi obligācijas “Eco Baltia” uz trim gadiem 10 miljonu eiro vērtībā ar procentu likmi 9 % emitēja 2023. gada novembrī. Arī šajā reizē investoru interese bijusi ievērojama, pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu 1,7 reizes. Saskaņā ar noteikumiem uzņēmums izmantoja iespēju otrajā reizē emitētās obligācijas pilnībā izpirkt ātrāk, 2026. gada 17. februārī, par cenu 101% no nominālvērtības, papildus izmaksājot uzkrātos procentus (uzkrāti līdz izpirkšanas datumam, to neieskaitot).
“Mēs investējām “Eco Baltia” 2020. gadā, un mūsu līdzdalības periodā uzņēmums no darbības tikai Latvijā ir paplašinājies, nostiprinot savu klātbūtni Lietuvā, Polijā un Čehijā. Piekļuve kapitāla tirgiem bija būtiska mūsu stratēģijas daļa, kas nodrošināja ilgtspējīgu izaugsmi. Tādēļ mēs neizslēdzam iespēju nākotnē atgriezties kapitāla tirgos ar jauniem projektiem,” saka Vytautas Plunksnis, “INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris un “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs.
