Piedāvājuma laikā investori Baltijas valstīs varēs iegādāties uzņēmuma obligācijas ar 10% gada procentu likmi, kuras tiks iekļautas tirdzniecībai “First North Baltic Bond List” sarakstā.

Obligācijas tiek publiski piedāvātas institucionālajiem un nekustamo īpašumu investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Kopējā piedāvājuma vērtība ir līdz 3 miljoniem eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, obligāciju dzēšanas datums ir 2028. gada 22. oktobris. Fiksētā gada procentu likme – 10%, procentu maksājumi tiks veikti reizi ceturksnī.

Everaus Kinnisvara dibināts 2015. gadā kā privātmāju projektu attīstītājs, taču šobrīd tas ir kļuvis par vienu no visdaudzveidīgākajiem attīstītājiem Igaunijā. Tā portfelī ietilpst daudzdzīvokļu ēkas, rindu mājas, dvīņu mājas, privātmājas, biroju ēkas, noliktavas, uzglabāšanas tipa telpas un pašapkalpošanās noliktavas, kā arī apbūves zemes gabali un servisa dzīvokļi.

Dzīvojamo ēku projekti tiek attīstīti pārdošanai, savukārt komerciālie objekti tiek paturēti kā ienākumus nesoši aktīvi nomas portfelī, tādējādi diversificējot uzņēmuma riska profilu. Everaus Kinnisvara darbojas galvenokārt Igaunijā, Harju apriņķī, ar paplašināšanās plāniem Tartu apriņķī un Latvijā. Uzņēmuma attīstības portfelī šobrīd ir vairāk nekā 600 dzīvojamās vienības un vairāk nekā 80 000 m² komerciālo telpu.

Everaus Kinnisvara AS pirmo publisko obligāciju emisiju īstenoja šī gada maijā, emitējot 5000 obligācijas ar kopējo nominālvērtību 5 miljoni eiro. Šīs obligācijas tika iekļautas tirdzniecībā “Nasdaq Tallinn First North” alternatīvajā tirgū.

Pirmās kārtas finansējums tika izmantots atbilstoši plānam, kas nodrošināja būtisku progresu uzņēmuma īstenotajos projektos. Kindluse Kodu 1. kārtā (rindu un dvīņu mājas) infrastruktūra ir pabeigta, pirmās ēkas ir sasniegušas pilnu augstumu, un 50% mājokļu jau pārdoti. Luige Kodud 2. kārtā (rindu un daudzdzīvokļu mājas) būvniecība ir nonākusi līdz fasādes un iekštelpu darbiem, un 30% dzīvokļu jau ir atraduši īpašniekus. Tiek pabeigta noliktavu kompleksa “Lennuradari” otrā kārta un “Haabersti” pašapkalpošanās noliktavas – abi jaunie komercobjekti tiks pabeigti līdz gada beigām un papildinās uzņēmuma nomas portfeli.

Otrās emisijas kārtas mērķis ir turpināt finansēt esošo projektu nākamo posmu būvniecību un uzsākt jaunus projektus. Šobrīd jau ir uzsākta infrastruktūras būvniecība Kindluse Kodu nākamajiem posmiem un Luige Kodud 3. kārtas rindu mājām – projekta noslēdzošajai fāzei. Paralēli norit pēdējo divu ēku būvniecība “Lennuradari” kompleksā, kā arī sagatavošanās darbi “Kangru Kodu” rindu māju un jaunu daudzdzīvokļu ēku projektam Tartu apkaimē.

„Mūsu pirmās obligāciju emisijas vairāk nekā trīskārtīgā pār-parakstīšana pavasarī apliecināja, ka mūs novērtē ne tikai klienti un sadarbības partneri, bet arī investori, kuri uzticas mūsu izaugsmes perspektīvām un stratēģijai attīstīt augstas kvalitātes un ilgtspējīgu dzīvojamo un komerciālo vidi. Otrās kārtas emisija sniedz iespēju vēl vairāk paplašināt uzņēmuma investoru kopienu,” norāda Janars Muttiks, Everaus Kinnisvara dibinātājs un izpilddirektors.

“Mūsu priekšrocība un stiprā puse investoru skatījumā ir portfeļa diversifikācija un līdzsvarots riska profils. Dažādi nekustamā īpašuma segmenti ekonomiskā cikla gaitā uzvedas atšķirīgi — ja dzīvojamo mājokļu tirgus palēninās, komerciālais sektors, piemēram, noliktavas, var turpināt augt e-komercijas un loģistikas pieprasījuma dēļ. Tas ļauj mums līdzsvarot ienākumu svārstības starp segmentiem un elastīgi novirzīt kapitālu visienesīgākajos projektos. Šāda pieeja nodrošina uzņēmuma stabilitāti un izaugsmi arī tad, kad kāds tirgus segments piedzīvo lejupslīdi,” piebilst Muttiks.