Izklaides un restorānu uzņēmums Baltijā Apollo Group ar vienu miljonu lojālo klientu plāno doties uz biržu. Kā pirmo soli pēc obligāciju emisijas uzņēmums plāno iesniegt pieteikumu par obligāciju iekļaušanu Nasdaq Tallinn regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā. LHV Bank būs emisijas organizators, bet Signet Bank būs emisijas izplatītājs Latvijā.
Apollo Group plašākai sabiedrībai Latvijā ir pazīstams ar ēdināšanas uzņēmumu Lido, kinoteātriem Apollo, restorāniem Vapiano, MySushi un ātrās ēdināšanas tīklu KFC.
Obligāciju emisijas mērķis ir stiprināt uzņēmuma finansiālo neatkarību un kapitāla struktūru, kā arī nodrošināt finanšu resursus izaugsmei un investīcijām, kuru mērķis ir darbības efektivitātes paaugstināšana. Tas ļaus Apollo Group palielināt rentabilitāti un nostiprināt tirgus līdera pozīcijas Baltijā izklaides un viesmīlības sektoros.
2024./25. finanšu gadā Apollo Group konsolidētais apgrozījums sasniedza 227 miljonus eiro, kas ir par 6 % jeb 14 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. Grupas EBITDA (konsolidētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) pieauga par 12 %, sasniedzot 40 miljonus eiro.
“Mūsu līdzšinējā darbība ir apliecinājusi savu ilgtspēju un efektivitāti – kinoteātru tīkls, grāmatnīcas un restorāni darbojas ar peļņu. Tas veido stabilu pamatu ambiciozai tālākai izaugsmei. Nākamo piecu gadu laikā plānojam būtiski palielināt gan apgrozījumu, gan atrašanās vietu skaitu visos mūsu mājas tirgos, paplašinot tīklu no 170 līdz aptuveni 300 vietām,” uzsver Tomass Tīvels (Toomas Tiivel), Apollo Group izpilddirektors.
Plānotā obligāciju emisija paredzēta šīs izaugsmes finansēšanai. Uzņēmumam ir lieli plāni darbības mēroga paplašināšanā Latvijā, Somijā un Lietuvā. Somijas tirgū plānots ieviest jaunus zīmolus, papildinot jau esošo Vapiano un KFC piedāvājumu.
Silvers Kalmuss (Silver Kalmus), LHV Bank Obligāciju nodaļas vadītājs, norāda, ka gan privātie, gan institucionālie investori jau ilgāku laiku ir gaidījuši brīdi, kad kapitāla tirgū ienāks jauni Baltijas tirgus līderi no līdz šim nepārstāvētām nozarēm. “Apollo Group ir viens no spēcīgākajiem zīmoliem un lielākajiem uzņēmumiem Baltijā. Kapitāla tirgus attīstības kontekstā īpaši nozīmīgi ir Grupas plāni kotēt obligācijas Nasdaq Tallinn regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā, tādējādi ļaujot investoriem tās tirgot otrreizējā tirgū," piebilst S. Kalmuss.
Signet Bankas Investment Banking pārvaldes vadītāja Kristiāna Janvare izceļ: “Saredzam, ka šis obligāciju piedāvājums potenciāli varētu būt interesants daudziem Latvijas privātajiem investoriem. Apollo Group izceļas ar iespaidīgu lojālo klientu skaitu Baltijā, un daudziem Latvijas investoriem iespējams būs pārsteigums, ka aiz tik iemīļotiem zīmoliem, kā, piemēram Lido un Apollo Kino, stāv Igaunijas uzņēmums.”
Lai uzsāktu obligāciju tirdzniecību Nasdaq Tallinn regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā, Apollo Group plāno iesniegt atbilstošu pieteikumu. Obligāciju publiskā piedāvājuma priekšnosacījums ir pamatprospekta apstiprināšana Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādē. Par pamatprospekta apstiprinājumu un obligāciju parakstīšanās sākumu, tostarp galīgajiem noteikumiem, uzņēmums paziņos atsevišķi.
