Apollo Group apvieno kinoteātru, grāmatnīcu un restorānu biznesu un apkalpo vairāk nekā vienu miljonu lojālu klientu. Minimālais ieguldījums un obligāciju nominālvērtība ir 500 eiro. Procenti investoriem tiks izmaksāti četras reizes gadā. Kopējais obligāciju emisijas apjoms ir līdz 50 miljoniem eiro, bet pārsniegta pieprasījuma gadījumā uzņēmumam ir tiesības to palielināt vēl par papildu 20 miljoniem eiro. 

Plānotais emisijas apjoms to ierindo starp lielākajiem publiskajiem obligāciju piedāvājumiem Baltijā, kas paredzēts plašam investoru lokam, tostarp iedzīvotājiem.

Emisijas mērķis ir stiprināt uzņēmuma finansiālo neatkarību, dažādot kapitāla struktūru un atbalstīt grupas turpmāko izaugsmi. Tuvākajos gados uzņēmums plāno paplašināt darbības mērogu visās četrās valstīs, kurās tas jau darbojas – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā.

"Obligāciju emisija dos mums iespēju paātrināt Apollo Group izaugsmi, nostiprināt pozīcijas mūsu darbības tirgos, attīstīt gan esošos, gan jaunus konceptus un gandrīz divkāršot darbības vietu skaitu – no 170 līdz 300,” uzsver Tomass Tīvels (Toomas Tiivel), Apollo Group izpilddirektors.

“Rīgā plānojam izveidot Lido centrālo virtuvi – pilnīgi jaunu risinājumu, kas ļaus no vienas lokācijas koordinēt restorānu vajadzības vairākās valstīs. Tāpat tuvākajā laikā Igaunijā esam iecerējuši atvērt jaunu grāmatnīcu un kinoteātri Keilā, kā arī drīzumā – Vapiano restorānu tirdzniecības centrā Rocca al Mare. Igaunijā gaidāmi arī vēl citi aizraujoši jaunumi,” atklāj T. Tīvels.

Apollo Group kā galvenos izaugsmes tirgus saredz Somiju un Lietuvu. Somijā uzņēmums darbojas ar spēcīgiem zīmoliem Vapiano un KFC, kuriem jau ir plašs un lojāls klientu loks. Grupai ir pieredze veiksmīgā un efektīvā darbībā Ziemeļu kaimiņvalstī, un tā saskata būtisku turpmākas paplašināšanās potenciālu. Savukārt Lietuvā tiek attīstīti arī vietējie zīmoli Delano un CanCan, kurus augstu novērtē vietējie klienti.

"Šī obligāciju emisija iezīmē interesantu un nozīmīgu papildinājumu Baltijas obligāciju tirgum. Apollo Group kā vadošā izklaides un mazumtirdzniecības grupa Baltijā ar spēcīgu reģionālo klātbūtni un skaidru izaugsmes potenciālu paplašina investīciju iespējas vietējā kapitāla tirgū. Vairāk nekā viens miljons lojālu klientu apliecina grupas zīmolu spēku un biznesa modeļa ilgtspēju. Papildus finanšu atdevei no regulāriem procentu maksājumiem, investoriem tiek sniegta iespēja piedalīties arī lojalitātes programmā, kas pievieno papildus vērtību,” uzsver Signet Bankas Investment Banking pārvaldes vadītāja Kristiāna Janvare.

Apollo Group konsolidētie ieņēmumi 2024./2025. finanšu gadā sasniedza 227 miljonus eiro, kas ir par 6% jeb 14 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā. Grupas konsolidētā EBITDA (peļņa pirms nolietojuma, amortizācijas un procentu maksājumiem) bija 40 miljoni eiro, kas ir par 12% vairāk nekā gadu iepriekš.Aicinām uz investoru pasākumu11. martā plkst. 16.30 Apollo Group rīkos investoru pasākumu “Investor Bond Event”, uz kuru aicināti visi interesenti. Pasākums notiks Apollo Kino telpās tirdzniecības centrā Riga Plaza. Tajā plānots iepazīstināt ar aktuālo obligāciju piedāvājumu, uzņēmuma darbības un attīstības plāniem, kā arī sniegts ieskats izklaides un restorānu nozares attīstības tendencēs un Baltijas kapitāla tirgus perspektīvās nākamajam gadam.

Parakstīšanās periodā – no 3. marta līdz 16. martam – obligācijām var pieteikties ikviens, kuram bankā vai citā finanšu iestādē Baltijā ir atvērts vērtspapīru vai ieguldījumu konts. Obligācijas tiks ieskaitītas investoru vērtspapīru kontos 2026. gada 20. martā, savukārt to dzēšanas termiņš ir 2031. gada 20. marts.Apollo Group plāno iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā, kas investoriem nodrošinās iespēju tās tirgot otrreizējā tirgū. Paredzams, ka pirmā tirdzniecības diena būs 2026. gada 23. martā vai tuvākajās dienās ap šo datumu. 

Emisiju organizē LHV Pank sadarbībā ar Signet Bank.