AS “Mogo” ir emitējusi obligācijas 30 miljonu eiro apjomā, tā noslēdzot lielāko privātā kapitāla uzņēmuma obligāciju emisiju pēdējos gados “Nasdaq Riga” biržā, informē uzņēmumā. 

Ar gada kupona likmi 11% apmērā, trīs gadu dzēšanas termiņu un nominālvērtību 1000 eiro apjomā, obligācijas tika piedāvātas gan esošajiem Mogo obligāciju turētājiem, gan privātajiem un institucionālajiem investoriem Baltijas reģionā. Publiskais piedāvājums sastāvēja no divām daļām – jaunu investoru parakstīšanās un apmaiņas piedāvājuma esošajiem obligāciju turētājiem.

Kopā publiskajā piedāvājumā piedalījās vairāk kā 840 investori, pieprasījumam pārsniedzot obligāciju piedāvājumu.

Piedāvājuma rezultātā jauno obligāciju sadalījums ir sekojošs – 71,4% ir esošo obligāciju turētāji, kas izvēlējušies turpināt ieguldījumu Mogo, tiem pievienojušies 28,6% jaunu investoru. Ģeogrāfiskā izteiksmē Mogo investoru kopiena galvenokārt sastāv no Latvijas investoriem – 73,3%, kam seko 17,7% Igaunijas ieguldītāju un 0,3% Lietuvas pārstāvju; 8,6% pārstāv citas Eiropas valstis. 

"Saņemtā ievērojamā investoru interese un pieprasījums no visām trīs Baltijas valstīm, vēlreiz apliecina investoru uzticēšanos Mogo biznesa modeļa ilgtspējai. Mēs augstu novērtējam mūsu esošo investoru, kas nolēmuši turpināt sadarbību ar Mogo,  lojalitāti un uzticību, un laipni sagaidām 662 jaunus investorus, kas pievienojas Mogo plašajai, starptautiskajai investoru kopienai. Izjūtot lielu atbildību pret kompānijas globālo investoru kopienu, mēs turpināsim biznesa stratēģijas īstenošanu, saglabājot augstus operatīvās darbības caurspīdīguma standartus,” komentē Mogo Finance Grupas finanšu direktors Māris Kreics.

Mogo obligāciju emisijas organizētājs bija “Signet Bank, AS”. 

"Vairāk nekā 70% esošo investoru nolēmuši turpināt savu ieguldījumu Mogo, tādejādi kalpojot par izcilu pierādījumu investoru apmierinātībai ar kompānijas sniegumu un iegūto investīciju pieredzi. Mogo obligāciju publiskā piedāvājuma rezultāti iezīmē augošu Baltijas privāto investoru bāzi un labu obligāciju publiskā piedāvājuma potenciālu Baltijas reģionā," teic Signet Bank Korporatīvo finanšu vadītājs Edmunds Antufjevs.

"Mogo piedāvājums bijis apjomīgākais privātā sektora obligāciju publiskais piedāvājums Latvijā pēdējos četros gados," piebilst “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.