Plānotais pieteikuma periods uz jaunām akcijām ir no 2021. gada 18. augusta līdz 2021. gada 1. septembrim, kura laikā uzņēmums plāno piedāvāt līdz 66 988 204 jaunām parastajām akcijām.

Ja pieteikumu skaits pārsniegs jauno akciju skaitu, uzņēmums var palielināt piedāvāto akciju skaitu par 10%, līdz 73 687 024 akcijām, kā rezultātā uzņēmuma pamatkapitāls tiks palielināts par 34,6 miljoniem eiro.

Paredzētā akcijas emisijas cena ir 0,47 eiro par vienu jauno akciju, kas atbilst akcijas uzskaites vērtībai, tas ir, par emisiju netiek piemērota prēmija.

Jaunās akcijas noteiktajā laikā tiks emitētas līdzvērtīgi esošajām uzņēmuma parastajām akcijām, un visiem akcionāriem būs līdzīgas tiesības, nodrošinot akcionāriem iespējas saņemt dividendes par veikto uzņēmējdarbību par periodu, sākot no 2021. gada 1. janvāra un turpmāk. 

Saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, uzņēmuma esošajiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz jaunām akcijām, kas tiek piemērotas uz augstāk minēto pieteikšanās periodu. Akcionāru saraksts, kuriem ir pirmpirkuma tiesības uz jaunām akcijām, tiks noteikts Nasdaq Centrālā vērtspapīru depozitārija (Nasdaq CSD) darba laika beigās 2021. gada 17. augustā (ieraksta datums).

Uzņēmuma lielākais akcionārs AS Infortar, kuram pieder aptuveni 39% no visām Tallink Grupp akcijām, uzņēmumam ir piešķīris akciju pieteikumu garantiju, saskaņā ar kuru tas apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami pieteikties uz jaunām akcijām par kopējo summu līdz EUR 15 miljoniem (ar nosacījumu, ja tās tiek publiski piedāvātas kā aprakstīts augstāk).

Komentējot jauno akciju publiskā piedāvājuma uzsākšanas nodomu, Tallink Grupp valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene sacīja:
“Sākoties Covid-19 krīzei 2020. gada pavasarī, mums bija ātri jāreaģē un jārīkojas, lai nodrošinātu uzņēmuma stabilitāti un ilgtspējību, koncentrējoties uz ātru risinājumu meklēšanu un izmantojot esošo finanšu partneru risinājumu piedāvājumus, kā arī vietējo tirgu valdību atbalsta mehānismus. Esam pateicīgi gan mūsu finanšu partneriem un bankām, gan valdībām par atbalstu un uzticību šajos izaicinājumu pilnajos laikos. Esmu gandarīts, ka līdztekus mūsu esošo partneru un valstu atbalstam, ievērojami ir palielinājusies uzticība mūsu esošo investoru vidū, kuru skaits krīzes laikā ir vairāk nekā divkāršojies, sasniedzot vairāk nekā 28 700, ieskaitot 7000 FDR īpašnieku Somijā. Šis skaitlis skaidri parāda ticību mums un akcionāru atbalstu un pārliecību par pieņemtiem lēmumiem, kas tika pieņemti šajā bezprecedenta gadā.”

Uzņēmums plāno veikt jaunu akciju publisku piedāvājumu vienlaikus Igaunijā un Somijā (Somijā Somijas depozitārā sertifikāta veidā, FDR). Tallink plāno pieteikties jaunu akciju kotēšanai un iekļaušanai Tallinas Nasdaq Fondu biržā un Nasdaq Helsinku Fondu biržā (Somijas depozitāro sertifikātu veidā, FDR).

Lai veiktu publisko piedāvājumu, Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādei ir jāapstiprina publiskā piedāvājuma un kotēšanas prospekts, kas pašlaik tiek izskatīts. Publiskais piedāvājums tiek īstenots sadarbībā ar Swedbank Igaunijā un digitālo investīciju platformu Nordnet Somijā.