“Šī emisija ir paredzēta investoriem, kuri meklē peļņu, kas balstīta uz reāliem aktīviem un stabilām, paredzamām īres ienākumu plūsmām. Pēdējo gadu laikā strauji augošais pieprasījums pēc kopdzīvošanas tipa mājokļiem, stratēģiski izvēlētas vietas un ilgtspējīgs biznesa modelis ir ļāvis mums saglabāt augstu 95% telpu aizpildījuma līmeni,” saka “KAITA Group” izpilddirektors Ugņus Latvis (Ugnius Latvys).

Pirmās tranšas ietvaros uzņēmums plāno piesaistīt 2 miljonus eiro ar iespēju palielināt kopējo summu līdz 8 miljoniem eiro. Obligāciju piedāvājums sākās 23. jūnijā un turpināsies līdz 11. jūlija plkst. 15.30. Piedalīties var gan privātie, gan institucionālie investori Latvijā, iesniedzot ieguldījumu pieteikumus ar finanšu brokeru sabiedrību vai banku (“Signet”, “Swedbank”, “SEB Bank”, “Danske Bank” u. c.) starpniecību. Minimālais ieguldījums ir 1000 eiro, un procenti tiks maksāti reizi pusgadā. Piedāvājumu organizē Lietuvas ieguldījumu sabiedrība “Orion Securities”.

“KAITA Group” ir viens no lielākajiem nekustamā īpašuma attīstības uzņēmumiem Lietuvā, kas ir īstenojis 26 nekustamā īpašuma projektus visā valstī. Īres mājokļu tirgū grupa pārvalda lielāko īres portfeli Lietuvā: vairāk nekā 550 īres vienību vietējā līmenī un gandrīz 1000 īres vienību visā Eiropā. Viļņā “KAITA Group” attīsta arī pārdošanai paredzētu mājokļu projektus, kas kopā ietver 685 plānotos dzīvokļus.

Papildus projektiem Viļņā grupai pieder arī “Youston” zīmola īres projekti Prāgā un viens Rīgas centrā, kura būvniecība tuvojas noslēgumam. Nesen “KAITA Group” uzsāka vēsturiskas slimnīcas pārbūvi par kopdzīvošanas telpām Londonas rajonā “Tower Hamlets”, kas atrodas netālu no slavenā “Tower Bridge” un “City of London” rajona.

“KAITA Living” pārvalda kopdzīvošanas, kopstrādes un īres dzīvokļu projektus Viļņas centrā, kuros jau četrus gadus pēc kārtas tiek nodrošināta 95% noslogotība.

“KAITA Living” pārvaldīto aktīvu vērtība pārsniedz 58,42 miljonus eiro. Stabili īres ienākumi ļauj plānot peļņu, kas maz atkarīga no īstermiņa tirgus cikliem.

“Kopš 2025. gada sākuma Baltijas obligāciju tirgū esam novērojuši vairāk nekā 10 nekustamā īpašuma attīstītāju un operatoru obligāciju piedāvājumus. “KAITA Living” obligācijas izceļas ar to, ka emitents ir pilnībā attīstītu, augsti noslogotu īpašumu pārvaldītājs Viļņas centrā ar biznesa modeli, kas balstīts uz regulāriem un salīdzinoši paredzamiem īres ienākumiem. Mēs uzskatām, ka, pateicoties unikālajam nekustamā īpašuma segmentam, pievilcīgajam ienesīgumam un piedāvātajiem drošības pasākumiem, šīs obligācijas piesaistīs investoru interesi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā,” saka Mīkants Urba (Mykantas Urba), “Orion Securities” Ieguldījumu pārvaldes vadītājs.

Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti, lai refinansētu divas 2023. gadā uzsāktās obligāciju emisijas. Kā norāda emitents, obligācijas tiks dzēstas divu gadu laikā no ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot atlasītus pārvaldītos projektus.

Lai aizsargātu ieguldītājus, emisija ir nodrošināta ar pirmās kārtas akciju ķīlu. Ja emisijas apjoms nepārsniegs 1,5 miljonus eiro, tiks ieķīlāti 70% UAB “Plėtojimo projektai” akciju. UAB “Plėtojimo projektai” pārvalda “Youston Coliving” projektu, kura vērtība neatkarīgā nekustamā īpašuma novērtējumā ir 9,52 miljoni eiro. Šī aktīva aizdevuma un vērtības attiecība (LTV) ir 59%.

Ja obligāciju emisijas laikā piesaistītā summa pārsniegs 1,5 miljonus eiro vai tiks emitētas papildu tranšas, papildus tiks ieķīlāti 100% UAB “Naujamiesčio NT” akciju. Šis uzņēmums pārvalda 32,5 miljonus eiro vērtu kompleksu ar 273 dzīvokļiem, 144 kopstrādes telpām un 100 autostāvvietām Viļņā. Šī aktīva aizdevuma un vērtības attiecība (LTV) ir 44%.

Tiks ieķīlāti arī UAB “KAITA Group” debitoru parādi ne mazāk kā 8 miljonu eiro apmērā.