No šodienas līdz 20. jūnijam investori Baltijas valstīs varēs iegādāties Summus Capital obligācijas. Summus Capital ir viena no lielākajām komerciālo nekustamo īpašumu kompānijām Baltijā, kuras aptuveni trešā daļa īpašumu portfeļa atrodas Latvijā.
Summus Capital Latvijā pieder tādi pazīstami nekustamo īpašumu objekti kā tirdzniecības centri Rīga Plaza un Damme, kā arī veikala DEPO Imanta ēka.
Kopējais obligāciju emisijas apjoms ir līdz 30 000 000 eiro.
Šī ir Summus Capital trešā obligāciju emisija, taču pirmo reizi tiek realizēts publiskais piedāvājums, piedāvājot obligācijas ne tikai institucionālajiem, bet arī privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Piedāvātajām obligācijām ir fiksēta 8 % gada likme ar procentu izmaksu katrā ceturksnī. Vienas obligācijas nominālvērtība un minimālā ieguldījuma summa ir 1 000 EUR, termiņš – četri gadi. Emisija tiek veikta, pamatojoties uz Igaunijas finanšu uzraudzības iestādes (EFSA) apstiprinātu prospektu, un pēc emisijas Summus Capital plāno iekļaut obligācijas Nasdaq Tallinas biržas Baltijas obligāciju sarakstā. Ar plānoto emisijas apjomu līdz 30 000 000 eiro šī būs viena no lielākajām publiskajām obligāciju emisijām Baltijā pēdējo gadu laikā.
Emisijas galvenie organizatori ir Signet Bank un LHV Bank, savukārt Orion Securities darbojas kā izplatīšanas partneris Lietuvas tirgū. Juridisko atbalstu nodrošina advokātu birojs Sorainen.
Summus Capital ir viena no vadošajām nekustamā īpašuma investīciju kompānijām Baltijā, un kopš 2024. gada darbojas arī Polijā. Uzņēmumam pieder 15 kvalitatīvi komerciālie īpašumi Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Portfeļa kopējā nomas platība pārsniedz 253 000 m², savukārt kopējā vērtība pārsniedz 500 miljonus eiro. Diversificētā portfelī ietilpst tirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas nozaru objekti, kuros strādā vairāk nekā 435 nomnieki.
Lielākie nomnieki ir starptautiski atzītas kompānijas, piemēram, KPMG, Synlab, Confido, Lindex, Rimi, Maxima, H&M, Apollo, Lux Med, Hewlett Packard un Bank Pekao.
“Mēs esam izveidojuši spēcīgu un daudzveidīgu nekustamā īpašuma portfeli Baltijā, koncentrējoties uz ilgtermiņa nomas līgumiem un stabilu naudas plūsmu. Esam paplašinājušies arī Polijā. Ar šo jauno obligāciju emisiju mēs vēlamies piesaistīt kapitālu jauniem projektiem un tālāk stiprināt esošo portfeli,” norāda Āvo Koppels (Aavo Koppel), Summus Capital valdes loceklis.
2024. gadā starptautiskā reitinga aģentūra Scope Ratings atkārtoti apstiprināja Summus Capital kredītreitingu BB / Stabils līmenī, kas apliecina uzņēmuma finansiālo stabilitāti. Portfeļa nomas īpašumu noslodze saglabājās stabili augstā līmenī, pārsniedzot 98 %, un lielākā daļa ieņēmumu nāk no galvenajiem jeb tā sauktajiem “enkurnomniekiem”. 2024. gadā konsolidētie ieņēmumi pieauga par 5,7 % līdz 41,3 miljoniem EUR, un decembris bija pirmais mēnesis, kad Grupas ieņēmumu bāzē tika iekļauti arī Polijas aktīvi.
“Redzam iespējas vēl tālāk nostiprināt savu pozīciju komerciālo nekustamo īpašumu tirgū ne tikai Polijā, bet arī Baltijas galvaspilsētās. Tuvākajos gados plānojam palielināt portfeļa vērtību un pakāpeniski virzīties uz starptautiskajiem kapitāla tirgiem,” piebilst A.Koppels.
“Kopš Summus Capital pirmās obligāciju emisijas 2021. gadā, uzņēmums ir būtiski izaudzis un ar nekustamā īpašuma portfeli vairāk nekā 500 miljonu EUR vērtībā, nostiprinājis savas pozīcijas kā viens no Baltijas tirgus līderiem. Divas iepriekšējās obligāciju emisijas tika organizētas slēgta piedāvājuma formātā un adresētas galvenokārt profesionālajiem investoriem, un prieks, ka ar šo jauno publisko piedāvājumu, Summus Capital obligācijas būs pirmo reizi pieejamas arī plašākam investoru lokam, sniedzot iespēju ieguldīt uzņēmumā ar diversificētu nekustamā īpašuma portfeli un stabilu naudas plūsmu, ko nodrošina ilgtermiņa nomas līgumi ir pazīstamām starptautiskām kompānijām”, komentē Kristiāna Janvare, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja.
Plānotais emisijas grafiks:
Summus Capital grupa pārvalda portfeli ar 15 īpašumiem Baltijas valstīs un Polijā, aptverot mazumtirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas sektorus. Kopējā nomas platība pārsniedz 253 000 kvadrātmetru, un portfeļa vērtība pārsniedz 500 miljonus eiro. Summus Capital aktīvu portfeli un investīciju stratēģiju pārvalda Zenith Family Office.
